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水皮杂谈:蓝思全通朗玛 终结者还是炮灰?  

2015-04-10 11:23:29|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  我们这一期说一下股市。为什么说股市呢?因为上证指数冲破3500点之后,涨势如虹,大家都非常关注,而且持续的上涨又引出一个担忧来,会不会又像上一次6124点那样,有一个急速冲高的过程,很多人就会琢磨,这个时候是继续持仓还是逢高减磅,或者这一轮行情究竟会涨到哪里?
  3500点在水皮的概念中一直是上证指数的价值中枢。第一次冲破3500点的时候是在2007年的时候,水皮就这么说过,3500点是合理的,当然5000点也是合理的。3500是一个价值投资的区位,奥运为中国股市戴上了安全套。水皮把2500点之前的行情定义为价值发现行情,是股价回归的行情,2500到3500之间定义为价值透支行情,是制造泡沫的行情,3500点之后基本上定义为一个投机博傻、泡沫膨胀的过程。现在回过头来想,跟去年以来的行情有很大的一个相似之处,中国股市说句难听话“八年原地踏步”。
  八年前水皮出书的频率是一年两本,之后这八年间水皮一本书都没有出,直到前几天,也真是凑巧了,指数冲到3500的时候总算出了一本小书,叫《御风而行》,这是八年来我写的所有的杂谈精编出来的一本小书,我这里也做个小广告。
  主板涨幅很小基本上没有动。为什么呢?蓝筹股没有动,蓝筹股如果大象起舞的话,那么现在指数4500都打不住,如果金融股上两个台阶,6000点就打不住,破前期高点不是不可能的。我不认为年内破6000点是一个什么好事情,因为破6000点意味着走的太急了,也不符合管理层的意愿,最好涨到4500就别涨了,但究竟会涨到哪,其实谁也不清楚,因为情况一直在发生变化。如果说A股进入摩根斯坦利新兴市场指数和富时指数这个事情靠谱,下一步金融股也好,石油类的股票也好,它们还能上台阶,增长并不是因为成长性和业绩,主要在于需要配置的数额增加推动股价出现回归。
  创业板最近是越来越疯,你涨停完我涨停,基本上你追我赶,我们看到两市最贵的股票全通教育,市盈率达700倍。很多人都问,创业板什么时候是个头啊?泡沫总得有破的时候,有没有什么标志性的个股?我觉得是最近上市的蓝思科技,蓝思科技不涨停了甚至掉头向下了,创业板泡沫就差不多了。为什么这么讲呢?因为蓝思科技是创业板中的巨无霸,它的年收益过百亿了,利润也不错,无论从大家的关注度来讲,还是以公司地位、股价空间来讲,蓝思科技可能都会成为一个标志公司,扮演一下中石油当年的角色,搞不好就成为创业板的终结者,某一个时间给创业板的行情画一个句号。当然创业板整体在这个市场里面的份额是有限的,所以我觉得局部板块的泡沫破灭不会影响到大盘的稳定性,因为从总体上来讲,主板的市盈率完全是在合理的区间甚至还是相对低估的区间,指数在这个点位上可能性是完全有的,而且也是用证监会那句话来套的话:“既是合理的,也是必然的。”
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